山东商报·速豹新闻网记者 杜姿霖 张月
随着半年报披露季收官，山东省城商行也纷纷晒出了2023年上半年“成绩单”。
山东商报·速豹新闻网记者统计发现，截至10月9日，山东14家城商行中，除枣庄银行、德州银行、泰安银行外，11家银行已悉数披露2023年上半年财务报告。
数据显示，截至6月末，11家银行资产规模达3.15万亿元，累计实现营业收入约339.78亿元。从盈利能力来看，11家省内城商行今年上半年净赚94.88亿元。
资产规模均超千亿
齐鲁银行突破5500亿元
资产规模方面，截至6月末，11家银行资产规模总计达到3.15万亿元，其中资产规模超过2500亿元的银行为5家，分别是青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行、日照银行和潍坊银行，其中潍坊银行为首次迈过2500亿元大关。
具体来看，青岛银行以5684.01亿元的资产规模居于山东省城商行榜首，较年初增长约443.29亿元，增幅达7.32%。齐鲁银行以5503.65亿元位居第二，较期初增长443.52亿元，增幅达8.76%。
今年上半年，齐鲁银行与青岛银行资产规模差距进一步缩小，2022年上半年，青岛银行资产规模为5364.1亿元，较齐鲁银行领先641.55亿元。截至去年年底，这两家银行的资产规模差距缩小至236.01亿元，截至今年6月末，齐鲁银行总资产较青岛银行低180.36亿元，发展势头强劲。
居于资产规模第三位的是威海市商业银行，截至6月末，威海市商业银行资产规模达3764.82亿元，较上年末增长9.54%。
省内已公布半年报数据的城商行中，资产规模超过3000亿元的还有日照银行，据统计，截至6月末，该行总资产3126.77亿元，较期初增长8.76%。此外潍坊银行、齐商银行资产规模均超2000亿元。
从资产规模增幅来看，省内城商行增速整体有所放缓，增幅达到两位数的银行仅有齐商银行，其增幅为12.53%，潍坊银行和威海市商业银行资产规模增幅接近两位数，分别为9.56%和9.54%。今年上半年各省内城商行未出现资产规模负增长的情况。
头部3家银行营收占比近5成
烟台银行下滑超两成
从营收上看，今年上半年11家城商行营业收入总额为339.78亿元，平均营业收入为30.89亿元，有4家超过平均水平。其中营业收入超过40亿元的城商行有3家，为青岛银行、齐鲁银行和威海市商业银行，分别实现营收63.65亿元、60.76亿元、43.49亿元，同比增长2.52%、10.88%、2.65%。齐鲁银行为半年度营收超60亿元俱乐部新秀，较去年同期增长5.96亿元。
上述3家城商行营业收入共计167.9亿元，占11家省内城商行营收总额的49.41%，头部带动作用强劲。
值得注意的是，作为山东省首家境内上市银行、全国第二家A+H上市城商行，2022年上半年青岛银行营业收入增速明显放缓。截至6月末，该行营业收入增幅为16.56%，较去年上半年下降14.04个百分点。
记者统计发现，2023年上半年营业收入在20亿元至40亿元之间的省内城商行共计4家，分别是日照银行、潍坊银行、济宁银行、莱商银行，营业收入分别为33.13亿元、28.44亿元、24.59亿元、20.83亿元。
济宁银行营业收入实现了快速增长，为首次挺进半年营收20亿元梯队。半年报显示，济宁银行2023年上半年营业收入较2022年上半年的19.47亿元增长了26.3%，成为11家已公布上半年财报省内城商行中营业收入增幅最大的银行。
营业收入增幅位居第二的银行为齐商银行，较上年同期增长12.09%，齐鲁银行则以10.88%的增长幅度位居第三。另外，烟台银行为11家银行中唯一一家营业收入出现下滑的银行，同比减少21.82%。
11家银行净赚近95亿元
6家银行净利增速超全国平均水平
半年报显示，11家城商行净利润总额达94.88亿元，青岛银行、齐鲁银行净利润超过20亿元，分别为24.08亿元、20.27亿元。今年上半年，威海市商业银行实现净利润11.55亿元，在净利润排行榜上居于第3位。
净利润在6亿元-10亿元之间的银行有日照银行、潍坊银行和济宁银行，分别实现净利润8.22亿元、7.65亿元、6.51亿元。
此外，已披露上半年财报的银行中有两家净利润不足3亿元，分别是烟台银行、临商银行，净利润分别为2.19亿元、2.18亿元。
记者梳理发现，2014年至2022年九年间，临商银行盈利水平频繁波动，2014年该行净赚6.11亿元，增幅为15.72%，这一年是临商银行九年间净利润最高的年份。
2015至2022年临商银行净利润分别为4.44亿元、4.42亿元、5.87亿元、3.22亿元、4.43亿元、4.52亿元、4.06亿元、4.49亿元，每年增幅分别是-27.33%、-0.45%、32.81%、-45.14%、37.58%、2.03%、-10.12%、10.59%。
从净利润增减幅度来看，今年上半年共计10家银行净利润实现正增长。其中增幅最大是济宁银行，达63.98%，其次是青岛银行，同比增长16.85%，排在第三位的是齐鲁银行，净利润增幅为15.24%。此外，净利润增幅达10%以上的还有齐商银行。整体来看，今年上半年省内城商行净利润增速整体有所放缓。
8月18日，国家金融监督管理总局发布了2023年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况。数据显示，2023年上半年，商业银行利润增速下行，上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元,同比增长2.6%，我省6家银行上半年净利润增速超全国平均增速。
存款总额超2万亿元
潍坊银行增幅最大
统计显示，2023年上半年，11家城商行存款总额达到了2.29万亿元。其中，齐鲁银行、青岛银行、威海市商业银行位列存款总额前三位，分别为3878.39亿元、3700.52亿元和2590.34亿元，增幅分别为10.92%、8.41%、12.81%。
存款总额同处于2000亿元梯队的还有日照银行，为2342.91亿元，较期初增长9.1%。从增长幅度来看，东营银行、威海市商业银行、潍坊银行、齐鲁银行、齐商银行存款总额较去年年底均实现两位数增长。
贷款总额方面，2022年上半年，10家城商行贷款总额达到了1.72万亿元。其中，青岛银行、齐鲁银行、威海市商业银行仍稳坐前三宝座，贷款总额分别为2888.36亿元、2832.59亿元、1814.21亿元，分别较期初增长7.36%、10.11%、10.42%。
值得关注的是，齐鲁银行贷款总额为本报告期内增长最多的银行。半年报显示，通过深耕本土县域市场，不断提升县域金融对全行业务发展的贡献度。截至2023年6月底，齐鲁银行县域支行（不含子公司）存款余额1091.83亿元，较上年末增长14.17%，增速高于全行3.48个百分点；贷款余额801.14亿元，较上年末增长16.82%，增速高于全行6.14个百分点；县域客户数达到184.66万户，较上年末增长7.39%。
贷款总额增幅方面，2023年上半年，11家银行均实现正增长，其中潍坊银行、济宁银行、威海市商业银行、日照银行、齐鲁银行报告期内的贷款总额增长幅度均超过了10%，分别为12.51%、11.87%、10.42%、10.29%、10.11%。
从各家半年报数据来看，作为区域性银行，各家城商行的贷款去向仍以省内为主，从贷款的行业分布情况来看，公布相关数据的城商行贷款去向多集中于制造业、批发及零售业、租赁和商务服务业。
资产质量持续向好
东营银行多项数据未公开
资产质量是银行的生命线，其中，不良贷款率和拨备覆盖率两项资产质量指标也是评价金融机构信贷资产安全状况及商业银行贷款损失准备金计提是否充足的重要指标。
今年上半年，我省14家城商行有7家公布了不良贷款率情况，不良贷款率集中行业主要分布在房地产业、制造业、建筑业、批发零售业等领域。
具体来看，7家城商行中，青岛银行不良贷款率为1.14%，较上年年底下降0.07%，信贷资产安全状况领先其他城商行。其次为济宁银行、齐鲁银行和威海市商业银行，不良贷款率分别为1.21%、1.27%和1.45%，其中济宁银行较上年年底增幅0.15%，齐鲁银行和威海市商业银行则分别下降0.02%和0.01%。
此外，日照银行、烟台银行和齐商银行不良贷款率分别为1.71%、1.82%和1.91%。
今年上半年，齐鲁银行资产质量持续改善，风险抵补能力增强，拨备覆盖率达到了302.06%，较上年年底提高了21个百分点。青岛银行、济宁银行则以237.34%和226.27%的拨备覆盖率位列城商行第2位和第3位，较上年年底分别增长17.57个百分点和9.24个百分点。日照银行、烟台银行、临商银行、威海市商业银行和齐商银行的拨备覆盖率均低于200%，分别为181.17%、167.15%、159.31%、155.99%和145.04%。
记者注意到，大公国际资信评估有限公司发布的《齐商银行股份有限公司主体与相关债项2023年度跟踪评级报告》显示，齐商银行面临的主要风险与挑战就包括不良贷款率继续上升，信贷资产质量承压，且拨备覆盖水平仍低于同期银行业平均水平，信用风险抵御能力有待提升等方面。
值得注意的是，东营银行从未公开不良贷款率与拨备覆盖率相关数据。事实上，一直以来东营银行半年报相较于其他省内城商行，均多项数据未公开。
管理层仍处密集变动期
多家城商行迎来新任一把手
经历了2022年频繁的高管变动，进入2023年，山东城商行的管理层变动仍十分密集。
今年1月18日晚，青岛银行发布辞任公告表示，王麟因临近退休年龄，根据组织安排，辞去其公司执行董事、行长以及其他相关职务。同年3月，吴显明接任青岛银行执行董事、行长。公开资料显示，吴显明出生于1972年，此前为中国农业银行老将，拥有近30年的银行从业经验。
烟台银行方面，原董事、董事长吴明理因年龄原因退休后，今年8月，国家金融监督管理总局山东监管局核准了曾勇烟台银行董事、董事长的任职资格。据本报此前报道，曾勇，49岁，曾任兴业银行烟台分行行长、济南分行副行长，2019年出任平安银行济南分行行长，2022年任职平安银行石家庄分行行长。
值得注意的还有齐鲁银行，今年4月5日，郑祖刚正式担任齐鲁银行党委书记、董事长。
记者关注到，目前山东14家城商行中，包括泰安银行、临商银行在内的个别银行董事长仍处于空缺状态。其中,临商银行董事长一职空缺已超3年。2020年至2022年三年的年报中，该行的董监高一栏介绍中，都无董事长的身影。
而根据临商银行2019年年报来看，汲长虹担任该行党委书记，钱进不再担任该行党委书记、董事长；周曙光担任临商银行党委副书记、行长，王君泰不再担任临商银行党委副书记、行长。
普惠金融供给持续加码
青岛银行普惠贷款增速超10%
中国人民银行副行长刘国强在近日召开的2023中国普惠金融国际论坛上表示，普惠金融做得好不好是金融发展质量高不高的重要标志。近年来，我省城商行将更多的资源投入到普惠领域,金融服务覆盖面持续扩大、可得性有效提升。
以青岛银行为例，今年以来，青岛银行接连推出“行长访小微”“春雨行动”“春耕行动”，普惠金融业务实现稳健发展。半年报数据显示，今年上半年，青岛银行普惠贷款余额309.88亿元，较上年末增长38.63亿元，增幅14.24%，高于全行各项贷款增速。涉农贷款余额497.86亿元，较上年末增长13.10亿元，增幅2.70%，其中普惠型涉农贷款余额55.41亿元，较上年末增长12.03亿元。
围绕普惠小微贷款，威海市商业银行也在不断完善小微企业融资服务模式和产品创新，“专精特新”、科技型企业和供应链上下游企业的营销拓展成效明显，贷款结构逐步优化。半年报数据显示，报告期内，威海市商业银行普惠型小微贷款余额272.69亿元，较年初增加33.07亿元，增长13.80%，对普惠性小微企业的贷款平均利率5.08%，普惠性小微企业贷款户数约为7.30万户，较年初新增约2000户，有效支持了普惠小微企业的资金需求。
齐商银行方面，今年1-6月，齐商银行普惠小微贷款余额229.7亿元，较年初增长27.4亿元，增幅13.52%，高于各项贷款平均增幅7.66个百分点；占比达到18.19%，较年初提升1.23%。
深耕绿色金融沃土
日照银行发布碳普惠平台
绿色发展的底色,反映着高质量发展的成色。今年以来，我省城商行不断探索绿色金融创新机制，着力服务经济社会发展全面绿色转型,为可持续发展不断注入“绿色能量”。
作为省内城商行发展“领头羊”，今年上半年，齐鲁银行实行绿色金融发展战略，推出能效益贷、低碳易贷、物流园区贷等六款绿色金融产品，绿色贷款余额199.83亿元，增速19.20%。同时聚焦济南、青岛、烟台等产业资源集聚区域，依托链条核心企业，加强供应链业务推广，“泉信链”产品业务余额较年初增长93%。
青岛银行半年报数据显示，报告期内，该行投放了全国首笔碳排放披露支持贷款，绿色信贷余额235.28亿元，较上年末增加26.04亿元，增幅12.45%，高于全行贷款增幅。
此外，日照银行也于报告期内为377家核心企业1920家链属上下游企业，投放供应链融资241.51亿元。并与日照市有关部门联合发布山东省首个碳普惠平台“碳惠日照”、数字乡村服务平台“幸福日照”。农产品溯源平台服务农户36万余户、发放惠农卡31万张，有力助推当地绿色金融向深向好。
