速豹新闻网记者 张舒

 

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近日，山东黄金发布公告，拟向专业投资者公开发行不超过100亿元公司债券，分期发行，期限不超过15年；同时，其香港全资子公司拟向国开行香港分行贷款3亿美元用于阿根廷和加纳的项目运营。

公司债可以理解为公司向投资者借钱，约定到期还本、按年付息。山东黄金这次拟面向专业投资者公开发行不超过100亿元（含100亿元）的一般公司债券。不是面向普通散户，而是面向符合规定的专业投资者，国家法律法规禁止购买者除外。

这次发债要在获得中国证监会注册后，采用分期发行方式在境内公开发行。也就是说，不是一次性发完，可以分几次发。具体发行规模、发行方式，由董事会或董事长及其授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在不超过100亿元的范围内确定。

利率方面，这次公司债券（除可续期公司债）可以设为固定利率或浮动利率。单利按年计息，不计复利，就是每年按本金算利息，利息不再生利息。分期发行的，每一期分别确定利率。

债券品种包括但不限于一般公司债券、短期公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券、低碳转型公司债券、科技创新公司债券等。债券期限不超过15年（含15年），可以是单一期限，也可以是多种期限混合。具体期限在每期债券发行前，由董事会或董事长及其授权人士根据资金需求和市场情况确定。

募集资金扣除发行费用后，预计用于满足日常经营需要、偿还贷款、补充流动资金或其他投资收购等用途。发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易。

如果债券发行后，出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付本息的情况，在法律法规允许范围内，公司可采取一项或几项措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

同时，公告显示，山东黄金矿业（香港）有限公司是公司在香港设立的全资子公司。为满足山东黄金香港公司及其子公司改善债务结构、促进生产运营、置换存量到期融资等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与国家开发银行香港分行签订一贷款协议。

根据协议约定，国家开发银行香港分行拟向山东黄金香港公司提供3亿美元或等值人民币银行贷款，贷款期限为12个月，额度单次使用。贷款用途为：支持公司向阿根廷和加纳共建“一带一路”国家的项目公司采购黄金；支持公司在阿根廷和加纳的项目的日常经营周转；支持公司在阿根廷和加纳的项目存量到期的用于经营周转的债务接续。